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       透過(guò)民間固定資產(chǎn)投資比例增幅，結合房地產(chǎn)投資來(lái)觀(guān)察行業(yè)，是建筑涂料沙龍分析建筑涂料基本面的一個(gè)方法論。建筑涂料沙龍是來(lái)自以一線(xiàn)銷(xiāo)售、研發(fā)、生產(chǎn)等精英人士，自發(fā)組成的一個(gè)小團伙，用交流和探討的方式，來(lái)把脈行業(yè)的現狀和發(fā)展。7月，沙龍成員在上海就建筑涂料發(fā)展進(jìn)行了交流，上海中南涂料董事長(cháng)鐘巍和富思特上海技術(shù)中心總監賀勇受邀作為嘉賓參與了討論。

       沙龍成員之一，林宣益，介紹說(shuō)2017年與2016年的最大區別，就是市場(chǎng)和行業(yè)的雙向利好。今年民間固定投資增長(cháng)回頭，尤其工業(yè)投資穩定的前提下民間投資增加，這釋放了強烈信號，民營(yíng)企業(yè)家對中國經(jīng)濟樂(lè )觀(guān)看好。建筑涂料設備開(kāi)工率目前理想，企業(yè)接單量穩定。中國每年35億平方米竣工建筑面積和超過(guò)600億平方米既有建筑面積，是可以對建筑涂料產(chǎn)量需求進(jìn)行有效支持的。

       稍早之前，統計局還公布1-5月國內涂料產(chǎn)量771萬(wàn)噸，同比增長(cháng)9.1%。建筑涂料沙龍發(fā)起者孟繁霈說(shuō)，從2012年之后，中國涂料產(chǎn)量就已步入了個(gè)位數增長(cháng)，9.1%的同比增幅是過(guò)去五年最高記錄了。建筑涂料和汽車(chē)涂料，產(chǎn)量比重較高，理論上應該高于9.1%的平均水平。但從實(shí)際企業(yè)了解到的情況，建筑涂料的產(chǎn)量確實(shí)有所增長(cháng)，增幅同比應該在5-6%之間，與統計局的數據稍有出入。孟繁霈也指出，產(chǎn)量之外，銷(xiāo)售額增幅的放緩更應該引起關(guān)注。

       確實(shí)，建筑涂料沙龍敏銳看到，自2016年以來(lái)，涂料銷(xiāo)售額增速開(kāi)始落后產(chǎn)量增長(cháng)，也就是說(shuō)，涂料沒(méi)有以前那么賺錢(qián)了。林老認為，銷(xiāo)售額增幅變緩的原因，表面看是因為涂料提價(jià)空間無(wú)法覆蓋大幅度的原材料漲價(jià)，但更深一層則是涂料新品和技術(shù)創(chuàng )新的動(dòng)力不足。

       關(guān)于原材料價(jià)格上漲。沙龍成員唐磊介紹說(shuō)，原材料的價(jià)格上漲在2016年10月開(kāi)始爆發(fā)，在2017年2月原材料價(jià)格達到峰值。沙龍成員陸寧補充說(shuō)，一半以上的原材料在峰值時(shí)的增幅超過(guò)80%以上，不少原材料提價(jià)幅度超過(guò)100%。例如丁二烯，2016年初每噸價(jià)格5000元，在2017年2月份的峰值價(jià)值達到15000元，漲幅超過(guò)200%，丙烯酸漲幅超過(guò)100%，鈦白粉漲幅接近80%。林老認為，價(jià)格背離市場(chǎng)需求是這輪漲價(jià)的特征，建筑涂料需求遠跟不上原材料提價(jià)幅度，涂料企業(yè)很難將原料提價(jià)的成本向下游轉移。因此看到在工程和零售市場(chǎng)，建筑涂料的價(jià)格沒(méi)有漲動(dòng)或漲幅不足，說(shuō)明企業(yè)沒(méi)有能力通過(guò)提價(jià)來(lái)銷(xiāo)售原材料上漲的壓力。

       提價(jià)動(dòng)力不足的深層原因，則是來(lái)自新產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng )新匱乏。利用高品質(zhì)的新品來(lái)提高產(chǎn)品售價(jià)，是企業(yè)過(guò)去普遍使用的策略。但從2016年開(kāi)始，新品提價(jià)策略并沒(méi)有用武之地，一是下游需求增幅縮小，新增需求市場(chǎng)化時(shí)機并不成熟，二是涂料企業(yè)普遍在科技創(chuàng )新上動(dòng)力不足。兩者相互作用之后，看到了建筑涂料的產(chǎn)品周期被拉長(cháng)，而其背后的邏輯則是產(chǎn)品獲利空間壓縮，利潤減少。

       銷(xiāo)售額和利潤率的變化，很直觀(guān)的告訴企業(yè)家，涂料行業(yè)的生產(chǎn)法則已經(jīng)變化，企業(yè)家除了思考市場(chǎng)對策之外，還要適應紛雜而來(lái)的政策法規調整。安全生產(chǎn)、環(huán)保作業(yè)、排污收費、關(guān)停入園等限制法規頻繁發(fā)布，從中央到地方，各級管理部門(mén)頻繁下文，越來(lái)越多、越來(lái)越亂的法規政策讓企業(yè)疲于調整，更讓劣幣驅逐良幣的風(fēng)險陡然增加。

       與成本、法規的顯性憂(yōu)慮不同，隱性的更讓人憂(yōu)慮。隱性的擔憂(yōu)，來(lái)自建筑涂料會(huì )不會(huì )被新的需求和新的產(chǎn)品所取代？這種隱憂(yōu)，也是建筑涂料沙龍探討的重要話(huà)題。在過(guò)去的幾十年時(shí)間中，涂裝方式的更新決定了涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。建筑涂料從誕生到如今，平涂、輥涂和噴涂，涂裝工具變化，但是用工具的油工卻沒(méi)變，人工作業(yè)直到如今。

       建筑涂料的發(fā)展過(guò)于緩慢，除了產(chǎn)量之外，似乎一切都走的太慢。這種慢節奏，很大程度上是從油工角度體現出來(lái)。油工其實(shí)是建筑涂料向前邁進(jìn)的重要突破點(diǎn)，例如真石漆罩光噴涂的人工達不到要求的痛點(diǎn)，可能只有去人工化的產(chǎn)品才可以解決掉。與建筑涂料對比，汽車(chē)OEM漆的涂裝方式的去人工化，實(shí)現了過(guò)去二十年時(shí)間中汽車(chē)涂料的快速發(fā)展，配方、性能和應用的研究進(jìn)展遠遠快于建筑涂料。

       在未來(lái)，涂料行業(yè)的競爭，可能不會(huì )是品牌集中度的較量，倒有可能是門(mén)外的野蠻人用免噴涂的材料，敲開(kāi)了涂料的大門(mén)。

       因為免油工，所以有可能。那DIY呢，還有個(gè)不幸的消息傳來(lái)，來(lái)自建筑涂料沙龍的數據， DIY風(fēng)行的美國，風(fēng)力開(kāi)始減弱，DIY的比例從50%已經(jīng)降到2016年40%，而在中國80-90后業(yè)主更喜歡依賴(lài)擇裝飾裝潢公司一站式完成，本人并不參與。業(yè)主如果堅持使用溶劑型涂料，油工還會(huì )加倍收費。一句話(huà)，免油工正在變得不可能。另一句話(huà)，免噴涂新材料正在瘋狂發(fā)展，一體板的預制噴涂正在取代現場(chǎng)噴涂。